精英專業學校 - 財富管理及財務策劃文憑課程

財富管理及財務策劃文憑課程
Diploma in Wealth Management and Financial Planning

「持續進修基金」

資助80%學費

「前景優厚把握機會」

Ÿ　基於本港作為國際金融中心的地位，加上國家經濟堀起及金融政策所帶來的機遇，金融業已成為知識型經濟主導下本港的重要領導行業之一。

Ÿ　財富管理及財務策劃在近年有龐大的人才需求，學習多元化專業的財務策劃及管理知識，乃是理想的進修階梯。

Ÿ　透過本課程而獲取專業資格，將來可成為專業人員。

課程宗旨

Ÿ　使學員具備保險業監理處(「保監處」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)兩間監管機構及行業所需的的認可專業資格及知識。

Ÿ　使學員能掌握與行業相關的專業知識及客戶管理銷售技巧，從而達到及符合成功在財富管理及財務策劃行業立足及持續發展之要求。

政府資助　本課程已獲列入持續進修基金可獲發還款項課程名單內，學員成功完成整項8個單元之課程，出席率不少於70%並於校內考試取得50%或以上成績，可獲持續進修基金資助高達80%的學費。

專業實用　本課程針對有意於銀行、保險業及金融機構從事財富管理及財務策劃行業的人士，提供專為他們而設的財富管理及財務策劃相關訓練，使他們能夠成功入行並在行業中成功持續發展，同時加強學員的競爭力及留職能力。

專業資格　透過考取監管機構認可之行業資格，獲取行業所需之有關牌照，以符合入行及在行業中成功持續發展之要求。

就業機會　課程設計專業完善並與就業掛鈎，透過本校完善的僱主網絡及就業支援服務，此課程之畢業生可於銀行、保險業及金融機構，擔任私人理財顧問、投資產品銷售、財富管理及財務策劃等有關的工作。學員成功完成整項8個單元之課程，出席率不少於70%及於校內考試取得50%或以上成績，並通過下列每一項專業考試，可獲本校協助安排獲取工作機會。

銜接安排　畢業生除可加入上述業界機構外，亦可報讀本港或海外大專課程，使學員在持續進修及增值的道路上繼續向前邁進。

證書頒授　合資格獲持續進修基金資助者，可獲本校頒發「財富管理及財務策劃文憑」。

單元	單元名稱	專業考試	課程時數
1	保險原理及實務	保監處之「保險中介人資格考試」第一部份	10
2	一般保險	保監處之「保險中介人資格考試」第二部份(甲)	10
3	長期保險	保監處之「保險中介人資格考試」第二部份(乙)	10
4	投資相連長期保險	保監處之「保險中介人資格考試」第二部份(丙)	10
5	強制性公積金計劃	保監處之「保險中介人資格考試」第四部份	10
6	基本證券及期貨規例	證監會之「證券及期貨從業員考試」卷一	20
7	金融市場	證監會之「證券及期貨從業員考試」卷七	20
8	證券	證監會之「證券及期貨從業員考試」卷八	20

*學員可分別報讀個別單元或一次過報讀全部單元以獲取政府資助*

上課形式及時間：

全日制上課形式 (可於5週內完成)

逢星期一至五：	上午10:30 - 下午12:30及
	下午2:30 - 5:30

兼讀制上課形式 (可於12週內完成)

(i)	逢星期六：下午2:30 - 6:30　及
	逢星期日：上午10:00 - 下午1:00　及　下午2:30 - 5:30

或

(ii)	逢星期一至五：	上午10:30 - 下午12:30　或
		下午2:30 - 4:30　或
		晚上7:30 - 9:30

課程為期：

共113小時 (最後3小時為「校內考試」時間)

適　　合：

業內人士並有意進修及考取工作上相關牌照

有意投身相關行業的應屆中五畢業生或以上學歷人士

入學資格：

中四或以上程度，或同等學歷

備　　註：

持續進修基金――凡年滿18歲至65歲的香港居民，均合資格申請，詳情請瀏覽www.sfaa.gov.hk/cef/cneligibility.htm 查閱有關資料

專業考試簡介

通過保監處之資格考試，學員可符合登記或獲得授權成為保險中介人的資格。

證監會之資格考試是符合證監會《勝任能力的指引》中代表及/或負責人員註冊資格的本地考試。證監會已認可資格考試之部份試卷為認可行業資格及有關本地監管架構的考試。

註：詳情請瀏覽保監處及證監會之網頁。